半导体、电子设备：下周苹果接续吸睛 荐1股

[摘要]

前言周末很热闹，先是FDD牌照、白金蓝黑裙，接着Duang了一声，精彩的全来了，海康黑天鹅、降息、足球、柴静视频、AppleWatch视频…，全都占满了微信朋友圈。

刚过完春节，本周正式迈入3月份，除了本周03/02(一)MWC非苹果阵营将推出各式新机及可穿戴装置相关议题外，电子领域最受人瞩目的就是下周03/09(一)的苹果媒体发布会，预料AppleWatch将会正式亮相，也符合TimCook所言AppleWatch会在4月份开卖的预期。

不管苹果、非苹果，都将在这1~2周内发布新品，而从2015年元旦以来，台系各8寸晶圆厂产能依旧持续满载、12寸产能利用率亦逾90%，至今没有松动，台系一线IC设计公司甚至不约而同表示，2Q15晶圆产能肯定持续爆满、盛况空前…，这已经预示了2Q15电子零组件淡季不淡，尤其8寸晶圆主要用于MCU、无线连结、NFC、感测介面、指纹识别、面板DriverIC、USB3.1…等芯片，因此我们可以推测这是终端市场需求提前增温的信号。

然后别忘了，每年差不多这个时候，LED族群都会蠢蠢欲动，什么照明渗透率爆发啦、LCDTV背光需求旺季啦、产业供需反转啦、供不应求啦、一路旺到年底啦…，近期要是LED果真又再次蠢动，反正就是跟！不要跟操作绩效或荷包过意不去。

本周周报内容和前期差不多，前言部分看完了，也就不用浪费时间往下看了。

核心观点：8寸晶圆满载，新品陆续发布，2Q15淡季不淡1).苹果、非苹果新品将陆续发布，2Q15电子淡季不淡这个要稍微说明一下，不是因为新品要陆续发布，所以2Q15电子淡季不淡，真正的原因还是8寸晶圆持续满载的现象，让我们对2Q15景气不悲观。

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